Bree (Felicity Huffman) to konserwatywny transseksualista żyjący w ubogiej części Los Angeles. Pracuje na dwa etaty i każdy grosz zbiera na ostatnią operację, która uczyni go kobietą. Pewnego dnia otrzymuje telefon z Nowego Yorku. Po drugiej stronie słuchawki odzywa się Toby (Kevin Zegers) - młody chłopak odsiadujący wyrok. Bree zdaje sobie sprawę, że to musi być jego syn.

Na początku Bree umywa ręce od odpowiedzialności, jednak terapeuta przekonuje go, aby stawił czoło wyzwaniu dodając, że nie zgodzi się na operacje, jeśli się z chłopakiem nie spotka. Leci więc do Nowego Yorku i wyciąga Toby'ego z więzienia. Chłopak zostaje mu przekazany bez żadnych pytań, a Toby myśli, że Bree to jakaś misjonarka, która ma za zadanie nawrócić go na wiarę. Chłopak nie zamierza jednak z nią tracić czasu i zamierza jechać do Los Angeles, aby szukać ojca. Bree wpada w panikę. Nie ma oczywiście zamiaru mówić mu prawdy, a jedynie proponuje wspólną przejażdżkę po zachodnim wybrzeżu, cicho planując zostawić go gdzieś na pustkowiu. Toby się zgadza. I tak ta dziwna para - każdy chcąc przechytrzyć drugiego - wyrusza w podróż przez cały kontynent. Przez Amerykę...