Rano przed szkołą powstaje niezręczna sytuacja, kiedy Theresa i Marissa chcą podwieźć chłopaków na lekcje. Caleb wygrywa nagrodę magazynu 'Riviera' na Człowieka Roku. Ryan jest bardziej przekonany do związku z dziewczyną z Chino. Anna postanawia wyjechać do Pittsburga. Seth jest pewny, że to przez niego, ale Anna nie chce się do tego przyznać. Ryan spędza noc z Theresą w motelu. Caleb wyprawia przyjęcie z okazji wygranej. Pojawia się tam też Marissa i Theresa. Jimmy podejrzewa, że Julie romansuje z Lukiem. Na przyjęcie przyjeżdża Eddie - narzeczony Theresy i atakuje Ryana. W domu poobijany chłopak wręcza Sethowi list od Anny, który dała mu na przyjęciu. Niestety rozmazany atrament utrudnia przeczytanie czegokolwiek innego niż 'i love you' na początku. Seth pędzi na lotnisko by zdążyć pożegnać się z Anną. Prosi ją, żeby nie wyjeżdżała, ale ona podjęła już ostateczną decyzję.