Caleb wraca do domu po nocy spędzonej w więzieniu. W szkole pojawia się nowa uczennica, niejaka Lindsay, która już pierwszego dnia narobiła sobie kłopotów z Ryanem. Seth pracuje w The Bait Shop, aby zdobyć bilety na koncert The Walkman. Poznaje tam Alex. Dostaje od niej bilety i oddaje je Summer i Zachowi. Sandy zostaje zwolniony z pracy, zaś Caleb mianuje Julie dyrektorem firmy. Kirsten jest załamana i rozczarowana. Zach oddaje swój bilet Summer. Na koncercie Seth dobrze się z nią dogaduje, lecz nie może się powstrzymać i całuje ją. Nie podoba jej się to. Ryan pracuje z Lindsay nad wspólną pracą.