Nadchodzi dzień szkolnej imprezy witającej zimę. Marissa przygotowuje imprezę i Ryan zgadza się jej pomóc. Proponuje by poszli razem tańczyć jako przyjaciele. Alex mówi Sethowi iż pocałunek dla niej nic nie znaczył. Chłopak zwierza się Summer. Julie przyłapuje Marissę z DJ-em i jest wściekła. Jimmy próbuje ją uspokoić. Lindsay mówi Ryanowi że chce pójść z nim na tańce, ale on oznajmia iż umówił z kimś innym. Tymczasem Caleb wyznaje Sandy'emu iż ma nieślubną córkę z Renee i od lat płaci jej pieniądze na wychowanie ich wspólnego dziecka. Renee oznajmia Kylebu iż nie będzie zeznawać, bo nie chce by jej córka poznała prawdę. Kiedy Ryan i Marissa tańczą razem, nagle pojawia się DJ. Ryan oddaje mu swoja marynarkę i prosi by tańczyli razem. Zach i Alex obserwują jak Summer tańczy z Sethem. Zazdrosny Zach uderza Setha, Alex rzuca mu się na pomoc. Summer mówi Zachowi iż Seth to tylko jej przyjaciel, to tylko Cohen. Lindsay odwiedza Ryana w domku przy basenie. Jimmy i Julie całują się. Renee pojawia w domu Sandy'ego i nagle widzi Lindsay. Okazuje się iż to jej córka.